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瑞信:首予金山软件(03888)“跑赢大市”评级 目标

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瑞信发表报告,首予金山软件(03888)“跑赢大市”投资评级,以分部加总计算为基础设定目标价21.2元,其中网游业务每股估值12元;所持有猎豹移动每股估值3.4元;云计算业务每股估值1.6元;金山WPS办公软件业务每股估值4.7元。

该行称,金山软件为中国互联网领先企业,有多元业务领域,相信其手游及电脑游戏业务能在长期做到可持续增长,而近期股价疲弱是反映第三季业绩、毛利受压等因素。

瑞信预计,金山软件旗下云业务今明两年增长可各逾90%及85%,主要受视频、网游、医疗及政府需求所推动。至于金山WPS办公软件业务,该行预计今明两年可各增长36%及28%。该行预测公司2017年至2019年每股经调整盈利各为2.47、1.24及1.69元人民币。

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